民生证券股份有限公司邓永康,王一如,朱碧野,郝元斌近期对天顺风能进行商榷并发布了商榷陈述《2024年三季报点评：功绩阶段承压，海工订单膨胀》，本陈述对天顺风能给出买入评级，面前股价为9.06元。

　　天顺风能(002531)　　事件：2024年10月30日，公司发布2024年三季报，受到居品录用量下跌等身分影响，2024前三季度罢了收入35.6亿元，同比下跌44.43%；归母净利润2.92亿元，同比下跌59.49%；扣非归母净利润2.95亿元，同比下跌57.7%。　　单季度来看，24Q3公司收入13.02亿元，同比增长37.96%、环比增长7.99%；归母净利润0.76亿元，同比下跌46.01%、环比增长11.95%；扣非归母净利润0.61亿元，同比下跌57.43%、环比下跌26.88%。　　毛利率同比增长。盈利才气方面，24年前三季度毛利率为25.29%，同比增多3.23pcts；净利率为8.18%，同比下跌3.09pcts。单季度来看，24Q3毛利率为22.77%，同比增多2.5pcts、环比下跌0.76pct；净利率为5.78%，同比下跌0.75pcts、环比增多0.2pcts。用度率方面，24年前三季度工夫用度率为15.58%，同比增多7.25pcts。　　订立FSO训诫公约扩产海工订单。2024年10月16日公司公告，全资子公司南通长风新动力装备与OceanSTARMarine&Offshore Investment Pte.Ltd.订立了《浮式储卸油船（FSO）EPC训诫公约》，面目总金额为4500万好意思元，子公司将提供浮式储卸油船用于东南亚水域离岸面目的油气田诱骗，训诫周期预测22个月。这次公约的订立有望初始公司在海工业务进一步的迈向多元化海洋工程限度，同期罢了订单补充和产能平滑。　　投资淡薄：咱们预测公司2024-2026年罢了营收58.8/102.8/133.7亿元，归母净利润折柳为4.8/14.2/19.3亿元，现价对应PE为34/11/8X，计划公司海工环球布局稳步鼓动、在手订单足够，看守“推选”评级。　　风险提醒：战略不足预期，行业需求不足预期等。

本站数据中心字据近三年发布的研报数据缱绻，中银证券武佳雄商榷员团队对该股商榷较为长远，近三年预测准确度均值为49.64%，其预测2024年度包摄净利润为盈利9.57亿，字据现价换算的预测PE为18.12。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有12家机构给出评级，买入评级8家，增抓评级3家；往时90天内机构主义均价为9.82。

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